Термины и определения:

Интеграция с AmoCRM

Интеграция с AmoCRM предоставляет следующие возможности:

видеть кто звонит;
принимать и осуществлять вызовы прямо из CRM-системы;
звонить через встроенный WEB-телефон или любой другой SIP-телефон, будь то софтфон или IP-трубка;
просматривать историю звонков с возможностью их прослушивания и скачивания;
обзвон по контактам и сделкам.

Подключение интеграции ¶

Авторизуйтесь в кабинете CRM, перейдите в раздел Настройки > Интеграции и кликните по виджету amoCRM вашего оператора.
В открывшемся окне поставьте галочку «Согласен на передачу персональных данных из amoCRM» и нажмите кнопку Установить:
Не закрывая окна виджета, перейдите в кабинет виртуальной АТС с правами администратора, в раздел Маркетплейс и нажмите на модуль amoCRM:
Нажмите на кнопку Авторизоваться в amoCRM:
Выберите из списка аккаунт, в котором устанавливаете интеграцию, и кликните по кнопке «Разрешить»:

После этого страница кабинета виртуальной АТС автоматически обновится и станет доступной вкладка Шаг 1. Сопоставление пользователей.
Сопоставьте пользователей amoCRM с пользователями АТС:
Здесь Вам необходимо каждому менеджеру amoCRM (левая колонка — имя — с AmoCRM), который будет работать с виджетом, назначить пользователя АТС (правая колонка — сотрудник — с АТС).

Предупреждение

Менеджер, которому не сопоставлен пользователь АТС, при входе в amoCRM получит ошибку:
При сопоставлении важно учитывать тип пользователя АТС:
Sip () — осуществление вызова через SIP-телефон. В данном случае Вам необходимо зарегистрироваться в любом телефоне, поддерживающим SIP-протокол;

Web () — осуществление вызова через встроенный прямо в кабинет amoCRM Web-телефон.
Примечание

Список пользователей AmoCRM (левая колонка — имя) в этой части меню будет содержать только активных (в карточке переведите переключатель активности в состояние включено) и платных пользователей.
Задайте остальные настройки интеграции на панели Шаг 2. Настройка параметров и нажмите кнопку Сохранить:
После сохранения настроек интеграции станет доступна панель «Шаг 3. Сохранение ключей в CRM», где необходимо скопировать API-ключ:
Настройте маршрутизацию. Для этого перейдите в раздел Маршрутизация, в интересующем Вас входящем маршруте перед распределением вызова (на пользователя, очередь, IVR-меню) добавьте элемент:

Нажмите в нужном месте диалплана на +, выберите вкладку Интеграция и далее выберите Интеграция AmoCRM:
Вернитесь в кабинет amoCRM, вставьте ключ в поле API-ключ и нажмите кнопку Сохранить:

Нажмите кнопку save . На этом подключение интеграции завершено! Можно регистрировать польвователя АТС на устройстве для приема вызовов и работать.

Параметры интеграции ¶

Статус — статус интеграции. По умолчанию интеграция включена.

Если статус сделать выключенным, то интеграция будет выключена и соответственно в amoCRM виджет работать не будет.

Номера — раздел настройки номеров в интеграции.

По умолчанию для всех номеров настройки задаются на вкладке Настройки для всех номеров.

Для указания настроек конкретного номера нужно выбрать этот номер из списка Номера:
и нажать на кнопку для создания вкладки с этим номером:

Для удаления вкладки с номером нужно нажать на кнопку delete_numbers

Параметры для номеров ¶

Разрешить обработку номера — отправлять или нет информацию о входящем/исходящем вызове с этого номера в CRM. По умолчанию включен.

Переводить вызов на ответственного менеджера — перевод входящего вызова с известного номера на ответственного менеджера. По умолчанию включен.

Время ожидания соединения с ответственным менеджером — время, в течении которого вызов будет идти на ответственного. По истечении данного времени вызов пойдет дальше по маршруту. По умолчанию установлено 10 секунд.

Уведомление о соединении с менеджером — аудиофайл, который проигрывается во время набора ответственному менеджеру. По умолчанию берется значение из раздела Настройки по умолчанию, вкладка “Интеграция”.

Уведомление, если менеджер не ответил — аудиофайл, который проигрывается по истечении времени набора ответственному менеджеру. По умолчанию берется значение из раздела Настройки по умолчанию, вкладка “Интеграция”.

Показывать карточку контакта — когда показывать уведомление в amoCRM о входящем вызове с информацией о клиенте:

Никогда — не отображать уведомление о входящем вызове;
При гудках — отображать уведомление до ответа на входящий вызов. Выбрано по умолчанию;
При ответе — отображать уведомление после ответа на входящий вызов.

Ответственный за пропущенные вызовы — менеджер, которому будет отправлено уведомление о пропущенном вызове с неизвестного номера.

Ответственный за неинтегрированных пользователей — менеджер, которому будет отправлено уведомление о вызове на пользователя АТС, который не находится в интеграции.

Удаление интеграции ¶

Чтобы удалить интеграцию, необходимо зайти в кабинет виртуальной АТС, в меню Маркетплейс > amoCRM и нажать кнопку Удалить:

При этом интеграция удалится и из amoCRM.

Также удалить интеграцию можно и из кабинета amoCRM. Для этого необходимо зайти в Настройки > Интеграции, открыть виджет, подтвердить согласие на передачу данных и нажать кнопку Отключить.

Как работает виджет ¶

После того как Вы подключили интеграцию виджет уже работает. Вы можете принимать, осуществлять вызовы и прочее (при условии того, что текущему пользователю amoCRM сопоставлен пользователь АТС).

Однако, в amoCRM существуют так называемые места активации виджета, т.е. откуда виджет инициализируется и начинает работать:

Списки;
Сделки;
Настройки — Интеграции.

Уведомление о звонке ¶

При входящем звонке в amoCRM с известного номера на экране пользователя появится уведомление с именем контакта и ссылкой перехода в карточку контакта:

../_images/event_inbound_call.png

При входящем с неизвестного номера показывается уведомление с номером телефона и предложением создать новый контакт:

../_images/event_inbound_unknown_call.png

Логирование звонков в карточку контакта, компании, сделки ¶

По завершении звонка в контакт, сделку будет прикреплен файл разговора. Файл можно прослушать и скачать:

../_images/call_record.png

Логирование звонков с неизвестных номеров в Неразобранное ¶

Если во время разговора контакт не был создан, то информация о данном вызове будет сохранена в Сделки > Неразобранное, откуда сделку можно будет принять, и тогда автоматом создадутся контакт и сделка с файлом разговора, или отклонить ее (сделку):

../_images/unsorted.png

Обзвон по контактам и сделкам ¶

Для проведения обзвона по контактам зайдите в раздел «Списки», выберите нужные для обзвона контакты и нажмите Еще — Добавить в список обзвона:

../_images/obzvon_btn.png

После чего внизу страницы будет отображен список контактов:

../_images/obzvon_list.png

Элементы управления обзвоном

obzvon_elem_1 — кнопка запуска обзвона.

obzvon_elem_2 — кнопка остановки обзвона.

obzvon_elem_3 — кнопка остановки таймера. После каждого вызова запускается таймер в 10 секунд. Если этого времени менеджеру не хватает для внесения данных в карточку, то таймер можно остановить, а затем снова запустить.

obzvon_elem_4 — кнопка пропуска текущего контакта, т.е. выбор следующего контакта для звонка.

obzvon_elem_5 — кнопка пропуска текущего контакта, т.е. выбор следующего контакта для звонка.

obzvon_elem_6 — кнопка выбора следующим для обзвона.

obzvon_elem_7 — кнопка удаления контакта из списка обзвона.

obzvon_elem_8 — кнопка очистки списка обзвона.

В список попадают только те контакты, у которых есть номера телефонов. Если у контакта несколько номеров, то обзвон происходит в том порядке, в котором они перечислены в карточке. При этом, если на номер не смогли дозвониться, то он зачеркивается, и через 3 секунды осуществляется вызов на следующий в списке номер:

../_images/obzvon_item.png

Во время обзвона можно добавлять контакты в существующий список.

Для отмены обзвона нужно очистить список и закрыть его.

Обзвон по сделкам создается аналогичным образом (Сделки — режим Список).

Часто задаваемые вопросы ¶

2 кнопки Позвонить ¶

При клике по номеру Вы видите 2 кнопки позвонить – значит у Вас в аккаунте установлено 2 виджета.

../_images/2_call_btns.png

В аккаунте может быть включенным только 1 виджет телефонии. Подключение нескольких может привести к серьезным проблемам в работе: дублирование карточек контактов, создаваемых при входящем звонке, создание дублей записей звонков, некорректное распределение вызовов между сотрудниками, работающими в amoCRM.

Оставьте включенным только 1 виджет телефонии в рамках 1-го аккаунта, а остальные – отключите!

Неправильно проставляется ответственный за звонок ¶

Если это пропущенный звонок, то ответственный за контакт будет установлен, когда вызов пошел непосредственно на него. В остальных случаях — администратор кабинета.

Раздел Аналитика ¶

Раздел Аналитика не относится к функционалу виджета. При возникновении вопросов, касающихся данного раздела, Вы можете задать их в чат: amoCRM Техническая поддержка.

Чтобы открыть чат кликните по значку Центра уведомлений в левом нижнем углу:

../_images/event_center_icon.png

В поле поиска введите «amoCRM» и выберите чат с соответствующим названием:

../_images/amocrm_chat_search.png

Для ускорения решения проблемы сделайте скриншоты событий, карточки контакта и аналитики и отправьте их в чат amoCRM. Например, не все звонки отображаются в разделе Аналитика > Список событий:

Скрин карточки контакта:

../_images/card_scrin.png

Скрин списка событий:

../_images/events_scrin.png

Интеграция с AmoCRM

Навигация:

Термины и определения:

Интеграция с AmoCRM

Подключение интеграции ¶

Параметры интеграции ¶

Параметры для номеров ¶

Удаление интеграции ¶

Как работает виджет ¶

Уведомление о звонке ¶

Логирование звонков в карточку контакта, компании, сделки ¶

Логирование звонков с неизвестных номеров в Неразобранное ¶

Обзвон по контактам и сделкам ¶

Часто задаваемые вопросы ¶

2 кнопки Позвонить ¶

Неправильно проставляется ответственный за звонок ¶

Раздел Аналитика ¶

Подключить облачную телефонию просто

ООО «Сервис-Коммюникэйшн»

Отдел по работе с клиентами

Техническая поддержка