Термины и определения:

Интеграция с Retail CRM

Предоставляет следующие возможности:

совершать вызовы прямо из Retail CRM в один клик;
получать уведомления о входящих вызовах с информацией о клиенте;
распределять вызовы на ответственных менеджеров в Retail CRM;
хранить историю вызовов и файлы разговоров с возможностью их прослушивания в карточке клиента.

Подключение интеграции ¶

Начать подключение интеграции с Retail CRM можно как из кабинета CRM, так и из кабинета АТС, при наличии ключа API в Retail CRM.

Авторизуйтесь в кабинете Retail CRM, зайдите в меню Настройки > Интеграция > Ключи доступа к API:
и создайте Ключ API с указанием параметров:
Активность — да;

Тип доступа — Доступ ко всем магазинам;

Разрешенные методы API — обязательно наличие всех галочек в разделах «Телефония» и «Пользователи», а также 2 метода из раздела «Интеграция» (/api/integration-modules/{code} и /api/integration-modules/{code}/edit).
Скопируйте этот ключ и перейдите в меню Настройки -> Интеграция -> Маркетплейс.

Откройте в разделе Телефония модуль Вашего оператора и нажмите на кнопку Подключить.
После этого система переадресует пользователя в кабинет АТС, где нужно авторизоваться с правами администратора. Откроется страница настроек интеграции с Retail CRM:

где для получения пользователей Retail CRM необходимо вставить скопированный ранее АПИ-ключ и ввести CRM-домен. Затем нажать на кнопку

При успешном получении на странице отобразятся пользователи:
Далее сопоставьте менеджерам Retail CRM пользователей АТС. Менеджер, у которого нет сопоставления, не сможет совершить вызов из CRM. Также установите необходимые настройки и нажите на кнопку

После сохранения настроек Вас переадресует обратно в кабинет CRM, если интеграция начата оттуда.

В Маркетплейсе CRM модуль отобразится со статусом включен
Далее перейдите в раздел Настройки, подраздел Пользователи, зайдите в каждого пользователя, который участвует в интеграции, и установите группу Менеджеры:

Примечание

Это нужно для того, чтобы в пользователя можно было указать как ответственного менеджера у клиента и чтобы вызов от клиента приходил сразу на него:
Настройте Маршрут c интеграцией Retail СRM. На этом подключение интеграции завершено!

Параметры интеграции ¶

Синхронизация контактов с CRM — синхронизация пользователей АТС с CRM. По умолчанию включена и недоступна для редактирования.

Статус — статус интеграции. По умолчанию интеграция включена.

Если статус сделать выключенным, то интеграция будет отключена.

Номера — раздел настройки номеров в интеграции.

По умолчанию для всех номеров настройки задаются на вкладке Настройки для всех номеров.

Для указания настроек конкретного номера нужно выбрать этот номер из раздела АТС Номера и нажать на кнопку add_btn_circle для создания вкладки с этим номером.

Для удаления вкладки с номером нужно нажать на кнопку delete_btn_circle .

Параметры для номеров ¶

Разрешить обработку номера — отправлять или нет информацию о входящем/исходящем вызове с этого номера в CRM. По умолчанию включен.

Переводить вызов на ответственного менеджера — перевод входящего вызова с известного номера на ответственного менеджера. По умолчанию включен.

Время ожидания соединения с ответственным менеджером — время, в течении которого вызов будет идти на ответственного. По истечении данного времени вызов пойдет дальше по маршруту. По умолчанию установлено 10 секунд.

Уведомление о соединении с менеджером — аудиофайл, который проигрывается во время набора ответственному менеджеру. По умолчанию берется значение из раздела Настройки по умолчанию, вкладка “Интеграция”.

Уведомление, если менеджер не ответил — аудиофайл, который проигрывается по истечении времени набора ответственному менеджеру. По умолчанию берется значение из раздела Настройки по умолчанию, вкладка “Интеграция”.

Показывать карточку контакта — когда показывать уведомление о входящем вызове:

Никогда — не показывать уведомление;
При гудках — показывать уведомление до ответа;
При ответе — показывать уведомление после того, как вызываемая сторона ответила на вызов.

Ответственный за пропущенные вызовы — менеджер, которому будет отправлено уведомление о пропущенном вызове с неизвестного номера.

Ответственный за неинтегрированных пользователей — менеджер, которому будет отправлено уведомление о вызове на пользователя АТС, который не находится в интеграции.

Отключение интеграции ¶

Отключить интеграцию можно 2-мя способами:

из кабинета Retail CRM:

зайдите в меню Настройки, выберите Интеграция, затем Маркетплейс, откройте модуль, снимите галочку в поле Активность и нажмите на кнопку Сохранить:

../_images/ru_99_19.png

из кабинета АТС:

зайдите в раздел Маркетплейс, выберите Интеграция с Retail CRM, во вкладке Настройка параметров выключите Статус и нажать кнопку save

Интеграция будет выключена. В таком случае для повторного подключения интеграции достаточно просто установить статус в положение «Включен» и сохранить изменения.

Удаление интеграции ¶

Если необходимо полностью удалить интеграцию, то в личном кабите АТС зайдите в раздел Маркетплейс, выберите Интеграция с Retail CRM и нажмите кнопку delete_users

Однако, из Маркетплейса Retail CRM она не будет удалена, только выключена!

Как работает интеграция ¶

Уведомление о вызове ¶

При входящем вызове в Retail CRM с неизвестного номера показывается уведомление с номером телефона и предложением создать нового клиента или заказ:

../_images/event_inbound_unknown_call1.png

При входящем вызове в Retail CRM с известного номера на экране пользователя появится уведомление с именем клиента:

../_images/event_inbound_call1.png

Интеграция с Retail CRM

Навигация:

Термины и определения:

Интеграция с Retail CRM

Подключение интеграции ¶

Параметры интеграции ¶

Параметры для номеров ¶

Отключение интеграции ¶

Удаление интеграции ¶

Как работает интеграция ¶

Уведомление о вызове ¶

Логирование вызовов в карточку клиента ¶

История вызовов ¶

Вызов из Retail CRM ¶

Подключить облачную телефонию просто

ООО «Сервис-Коммюникэйшн»

Отдел по работе с клиентами

Техническая поддержка