Термины и определения:

Компании

В данном подразделе заносятся данные по компаниям, от лица которых обращаются Контакты. Стандартные (системные) доступные поля:

Название;
Описание;
Ответственный;
Телефонные номера;
Электронная почта;
Адреса.

Создание¶

Для создания компании, воспользуйтесь кнопкой add_user .

Стандартные поля¶

Укажите название компании, внесите (если нужно) описание, выберите ответственного из списка Сотрудники.

Затем заполните контактные данные: контактные номера телефонов, электронные почты и адреса. Если какое-то из полей Вам не нужно, кнопкой delete_users можно удалить его.

Дополнительная информация¶

В правой части экрана будут доступны Динамические поля, созданные для занесения расширенной информации по компании. Их видимость и набор зависят от Ваших индивидуальных настроек, осуществляемых в соответстующем разделе.

Контакты¶

При редактированни в левой части экрана станет доступной соответствующая вкладка, которая будет содержать те Контакты, которые будут привязаны к данной компании.

Активность¶

При редактированни в левой части экрана станет доступной соответвующая вкладка, которая будет содержать «События» — внесенные сотрудником действия — таким образом, всегда можно будет отследить, на какой задаче остановилась работа с клиентом.

Для добавления события воспользуйтесь кнопкой add_events . Укажите тип События, созданный Вами. Заполните поле «Описание» и, если нужно, поле «Примечание». Укажите даты начала и окончания, ответственного и автора.