Термины и определения:

Контакты

В данном подразделе заносятся данные по контактам, от которых поступают вызовы. Стандартные (системные) доступные поля:

ФИО;
Компания;
Комментарий;
Ответственный;
Телефонные номера;
Электронная почта;
Адреса.

Создание¶

Для создания контакта, воспользуйтесь кнопкой add_user .

Стандартные поля¶

Укажите имя контакта, внесите (если нужно) описание, укажите к какой Компании относится данный контакт и выберите ответственного из списка Сотрудники.

Затем заполните контактные данные: контактные номера телефонов, электронные почты и адреса. Если какое-то из полей Вам не нужно, кнопкой delete_users можно удалить его.

Дополнительная информация¶

В правой части экрана будут доступны Динамические поля, созданные для занесения расширенной информации по компании. Их видимость и набор зависят от Ваших индивидуальных настроек, осуществляемых в соответстующем разделе.

Создание при помощи Excel¶

Также в данной форме предусмотрен вариант загрузки путем импорта из xlsx-файла (таблица Excel). Кнопкой excel_button импортируйте Excel-файл вида:

../_images/excel_contact_example.png

Если в Вашем файле ФИО разделено по разным колонкам, то можно заменить колонку с шапкой «fullname» на три колонки:

заголовок «surname» — для фамилии;
заголовок «name» — для имени;
заголовок «secondname» — для отчества.

Редактирование¶

Для редактирования контакта, воспользуйтесь кнопкой edit_users .

Активность¶

При редактированни в левой части экрана станет доступной соответвующая вкладка, которая будет содержать «События» — внесенные сотрудником действия — таким образом, всегда можно будет отследить, на какой задаче остановилась работа с клиентом.

Для добавления события воспользуйтесь кнопкой add_events . Укажите тип События, созданный Вами. Заполните поле «Описание» и, если нужно, поле «Примечание». Укажите даты начала и окончания, ответственного и автора.